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「黑暗圣殿邀请码」积极把握三季度 左手科技右手成长
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黑暗圣殿邀请码


  「黑暗圣殿邀请码」积极把握三季度 左手科技右手成长

 

 

  本报记者:股票配资jinli6

 

 

  导读

 

 

  G20峰会取得良好进展,符合市场预期,市场核心矛盾已经从外部转向内部,包括经济基本面、对外开放和创新等改革进展、技术周期进展等才是A股继续上行的核心驱动力。盈利方面,7月15日之前创业板预告集中披露,5月工业企业在减税的推动下出现反弹;资金面上,6月股票市场回购明显加速,6月已回购金额是1-5月月均的4.4倍;配置方面,继续左手科技(电子,通信),右手券商,黑暗圣殿邀请码主题关注国企改革和经济开发区。

 

 

  正文

 

 

  市场核心矛盾已经从外部转向内部,内部资本市场改革是A股市场反弹的核心驱动力。5月工业企业利润在减税的影响下出现反弹,6月股票市场回购明显加速,建议积极把握三季度,继续左手科技,右手券商。

 

 

  企业盈利:减税推动5月工业企业利润增速回升

 

 

  5月工业企业利润同比增速由负转正,上升4.8pct至1.1%,1-5月工业企业累计利润同比增速-2.3%,降幅较前值收窄1.1pct。工业企业利润增速回升,但与“量价”出现背离:5月工业增加值当月同比增速5%,创2016年以来的新低,PPI当月同比增速0.6%,较4月回落0.3个百分点。由于营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-费用+其他,1-5月工业企业收入累计同比增速5.1%,1-5月营业成本累计同比增速5.4%,1-5月财务、管理、黑暗圣殿邀请码销售和利息费用合计累计同比增速-8%,收入、成本和费用与前值都基本持平,由此可见减税(税金减少)是推动5月利润回升的主要原因。

 

 

  流动性:利差持续走阔,权益市场回购明显加速

 

 

  6月20日至6月29日,大类资产表现:黄金上涨(金价上涨,COMEX黄金6月25日突破1430美元/盎司,为2013年8月以来新高),美元指数下跌,A股反弹,沪深300表现优于创业板指,A股反弹幅度大于欧美股市,债券市场表现相对平稳,转债好于利率债,A股市场反弹主要由风险偏好修复带动。6月中旬以来,中国10年期国债利率相对平稳但美国10年期国债利率持续走低。6月权益市场回购加速,回购涉及案例数329家,黑暗圣殿邀请码已回购金额381亿元,是1-5月月均金额的4.4倍。

 

 

  短期重要事件:创业板业绩预告即将集中披露,积极关注最新科技进展

 

 

  5-6月上证综指在2800到3000点之间持续震荡,上有顶主要受制于国内经济和信用释放,下有底主要有“政策底”的支撑。近期需要关注的重要事件:7月15日之前创业板中报预告披露完毕,短期市场对小盘业绩的关注度增加,创业板内部分化或将加剧,截至6月29日按照中报业绩预告上下限的平均数来看,中报预披露的公司中中报业绩增速较一季报提升的公司占56%,其中电子行业出现次数较多;7月百度AI开发者大会(7月3日)、黑暗圣殿邀请码中国互联网大会(7月9日)、世界电子竞技大赛(7月18日)陆续召开,可以积极关注最新科技进展。

 

 

  行业配置:继续左手科技,右手券商,主题关注国企改革和经济开发区

 

 

  A股主要矛盾从外部回归内部,包括经济基本面、对外开放和创新等改革进展、技术周期进展等,短期经济基本面仍有下行压力,但三季度后期或将逐步企稳,通胀压力在7、8月或将明显缓解。行业配置建议左右科技(电子:受益于海外供应商审查后逐步恢复与华为的合作、华为mate 20X拿下第一张5G终端电信设备入网许可证;中报业绩增速较一季报继续上行的企业中电子占比较高;通信:右手券商(市场化改革持续推进),黑暗圣殿邀请码主题投资关注国企改革和经济开发区。

 

 

  风险提示:全球经济下行超预期,资金避险情绪大幅提升;科创板上市初期股票市场波动率过高。

 

 

  周度策略重要数据

 

 

  风险提示:全球经济下行超预期,资金避险情绪大幅提升;科创板上市初期股票市场波动率过高。

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